Service
わたしたちのサービス
Our Service
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M&Aアドバイザリー
KOBOは、日本と中国・香港を主要拠点とする独立系M&Aアドバイザリーファームです。特定の金融機関や投資家グループに依存しない独立した立場から、クライアントの利益を最大化する最適なスキームと相手先を選定します。インバウンド・アウトバウンド双方のクロスボーダー案件において、ソーシングから最終契約締結まで一気通貫で支援し、これまでに数多くの難易度の高い案件を成功に導いてきました。
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独立系アドバイザーとしての強み
KOBOが目指すのは、クライアントの利益の最大化に資するM&A。投資銀行、監査法人、PE(プライベートエクイティ)ファンド、コンサルティングファームといった多様なバックグラウンドを持つ日中のプロフェッショナルが、複雑な国内・クロスボーダー案件に対して専門性の高いアドバイスを提供します。 特定の資金提供者や金融機関との利益相反を排除した独立系の立場から、案件ごとに最適なソーシング戦略を立案。デューデリジェンスにおいては財務・法務・事業リスクを多角的に精査し、交渉戦略の立案から最終合意まで、クライアントの代理人として実務を主導します。
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キャピタルソリューションと資金調達支援
中国(香港地区含む)および日本において、クライアントの事業特性・資本コスト・弁済リスクを総合的に評価し、最適な資金調達手法を提案します。人民元ファンド・外資ファンドを含む多様な資金提供者との強固なシニアレベルのネットワークを活かし、刻々と変化する市場環境を的確に捉えながら最適な調達戦略を構築・遂行します。 エクイティ・デット・メザニンを組み合わせた柔軟なスキーム設計により、クライアントの資本構成の最適化と財務的な持続可能性を同時に実現します。
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企業価値向上戦略アドバイザリー
取締役会・中国事業責任者・経営陣が、中国事業の価値向上と受託者責任の両立を実現するために、KOBOは独立機関として客観的な分析と実践的なアドバイスを提供します。単なる戦略提言に留まらず、トップラインの向上を実現するためのリストラクチャリング、新規事業の構築、パイプラインの開発まで、中国事業の経営に精通した実業家と専門家がハンズオン型で支援します。PMI(統合後マネジメント)においても、文化・制度の差異を踏まえた実効性の高いプロセス設計を提供します。
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企業価値の本質的な向上を、トップラインから。
企業価値を高める最も本質的かつ直接的な手段は「売上(トップライン)の成長」にあると私たちは考えています。財務指標の改善だけでなく、事業そのものの競争力を高めることが、持続的なバリエーションアップの唯一の道です。 日本・中国双方の市場に精通したプロフェッショナルが、現地パートナーとのガバナンス設計や組織体制の整備を含め、バリエーションアップに直結する施策を戦略策定フェーズから一貫して支援。すべての案件において個別の戦略設計とハンズオン型の実行支援を徹底し、「必ず成果を出す」という覚悟のもと取り組んでいます。
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クライアントの収益基盤を多角的に強化する
事業の持続的成長を実現するために、収益構造の再設計から新たな成長エンジンの構築まで、包括的に支援します。クロスボーダーでの事業展開においては、現地の商習慣・規制環境・パートナーシップ構造を深く理解した上で、実行可能な戦略を立案します。 主な支援領域: • 事業リストラクチャリングの立案と実行 • 新規事業の企画・立ち上げ・初期グロース支援 • 販売チャネル・パイプラインの再構築と最適化 • 戦略的ジョイントベンチャーの設計・組成・ガバナンス整備 • 新技術・AIの事業導入支援と競争優位の構築
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財務リストラクチャリングアドバイザリー
KOBOは、日本と中国(香港地区含む)に特化した財務リストラクチャリングの専門チームを擁するアドバイザリーファームです。外貨規制・外資規制・産業規制が複雑に絡み合う中国国内においても、デット・エクイティを組み合わせた柔軟な資本構成の最適化スキームを設計・実行します。これまでに60件以上の難易度の高い案件を解決してきた実績を背景に、事業再生計画の策定から債権者・投資家との交渉まで、一貫したアドバイザリーサービスを提供します。
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日本・中国大陸・香港地区に対応する実務能力
日本と中国の民間企業・金融機関・PE・機関投資家など幅広い顧客基盤を持ち、豊富な経験と深い洞察力に基づき、個別案件のダイナミクスと中国市場の特殊性に配慮した最適な財務リストラクチャリング戦略を提案します。 人民元ファンド・外資ファンドを含む多様な資金調達ルートへのアクセスを活かし、必要なタイミングに必要な規模の資金を柔軟に供給。利害関係者(債権者・株主・経営陣)それぞれのニーズを丁寧に調整しながら、実行可能な再生スキームを構築します。
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複雑な資金・事業構造を再設計し、持続性と拡張性を確保する
財務リストラクチャリングにおいては、単なる借換えや増資に留まらず、事業再生計画の策定から資本構成の最適化を通じた企業価値の回復・向上まで、一貫して支援します。 主な支援領域: • デット・エクイティを組み合わせた資金調達スキームの構築 • 資金の流れ・回収構造の設計(資金回流・利益回収スキーム) • 商流・物流スキームの再設計(中国ビジネス特有の構造に対応) • 与信・借入金のリスケジュールおよび元本減免・利息軽減交渉 • プロジェクト別の弁済計画の立案と債権者との実務交渉支援